USDT场外交易网:【市场观潮】新能源产业中这个细分领域有大时机,谁是龙头?

admin 2个月前 (07-24) 财经 29 0

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【市场观潮】新能源产业中这个细分领域有大时机,谁是龙头? - 图1

2021年市场最靓的仔,莫过于新能源板块。WIND数据显示,新能源车ETF从今年4月至今涨幅已超两倍(约215%)。而新能源板块的逻辑,有两大偏向:一是芯片,二是质料。产业链包罗上游质料、四大质料、电机电控、汽车芯片、车载电子等,任何环节的供应主要都可能演绎为锂电池甚至新能源车生产的瓶颈,成为木桶中的那块短板,进而带来一定的投资时机。而现在就有这样一个投资时机,一起看看是什么?


【市场观潮】新能源产业中这个细分领域有大时机,谁是龙头? - 图2

据中国证券网报道,中金公司研究部执行总司理、电力装备新能源首席剖析师曾韬前不久在「第九届锂电及要害原质料采配会暨2021中国锂电池产业峰会」上示意:2021年至2025年,基膜(笔者按:锂离子隔膜的一种)供应存在显著的短板。


【市场观潮】新能源产业中这个细分领域有大时机,谁是龙头? - 图3

为什么是隔膜存在时机?

锂离子电池是现代高性能电池的代表,由正极质料、负极质料、隔膜、电解液四个主要部门组成,而隔膜是电池中的要害环节。

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从质料性能来看,隔膜主要起到阻隔正负极防止短路并提供微通道、支持锂离子迁徙的作用,对电池平安性、倍率性能和循环性能影响要害。

从组成成原本看,隔膜成本占电池成本的1/3左右,成本上也决议了隔膜是锂电池制备的焦点。

从行业集中度来看,隔膜CR3市占率占比高达74%,显着高于其他质料。三元正极CR3在34%、LFP在49%、负极在56%,电解液在62%。

从盈利情形来看,头部隔膜龙头恩捷股份(002812.SZ)毛利率近三年保持在40%以上,显着高于其他质料。三元正极的龙头当升科技(300073.SZ)毛利率在20%左右,负极龙头的璞泰来(603659.SH)和电解液龙头的天赐质料(002709.SZ)都在30%左右。

从供需关系来看,凭证中金公司的展望,全球动力电池装机量将在未来5年快速提升,2021年全球动力电池需求将到达256GWh,预计到2025年,全球动力电池需求将到达1430GWh。笔者据此测算,需求增进空间约6-7倍。而动力电池需求兴旺,自然动员了制造质料的需求上升。

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